ほけんのハートフル

事例紹介

ご主人様:35歳、奥様:32歳、お子様:3歳、1歳

参考例
ご主人様:35歳
奥様:32歳
お子様:3歳、1歳の場合

現在のご契約:定期付終身保険(総合保障型、10年更新タイプ)月払保険料:18,815円

現在のご契約:定期付終身保険
(総合保障型、10年更新タイプ)
月払保険料:18,815円

● Phase.1…お客様からのご要望。

将来の更新に伴う保険料UPが気になる。

契約後に家庭環境も変化した。(第二子のご出産、マイホーム購入など)

保障額が適正なものか知りたい。

● Phase.2…ご提案

現在ご契約中の保険契約についてお客様と一緒に分析。

その後、現状の家庭状況についてヒアリングを行い、適正な保障額を算出。

● Phase.3…解決策

公的保障や現在お勤め先の福利厚生制度も踏まえ、適正な必要補償額について算出。

その後、目的ごとに保険商品を分け、更新の必要がなく、将来のライフプランの変化にも対応できるよう見直し。

見直しにより、保険料も月払保険料11,566円(△7,249円)となり、保険料の節約になった。

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