宮崎県延岡市で保険代理店をお探しなら“ほけんのハートフル”へ

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ほけんのハートフル

お客様にご満足頂いている理由

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お客様にご満足いただいている理由
  • お客様に満足頂いている理由

    ファイナンシャル・プランナー(FP)、相続診断士などの資格を有するスタッフ

    ファイナンシャル・プランナー(FP)は、顧客である個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などの情報を受け、それを基に住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した総合的な資金計画やアドバイスを行いサポートします。

    相続診断士とは、相続に関する広く多岐にわたる問題を理解し、一般の方への啓蒙活動を行います。
    その中で、相続についてトラブルが発生しそうな場合には、できるだけ事前に弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家に橋渡しを行い、問題の芽を早めに摘み取り、相続を円滑に進める『笑顔相続の道先案内人』として社会的な役割を担います。

    ほけんのハートフルでは、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を有するスタッフが、お客様の「夢」や「目標」達成のために、必要な総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に結びつくようサポート致します。

    また、遺産相続などの相続問題のご相談も相続診断士の資格を有するスタッフが、各専門家と連携し、お客様のお悩みの解決のお手伝いを致します。

  • お客様に満足頂いている理由

    お客様主体で、ずっと見守っていきます

    店舗名“ほけんのハートフル”のハートフルとは「優しさに溢れるスタッフ」であり続けたいという想いが込められています。
    どんな場合もお客様主体、お客様の立場で考え、ずっと見守っていきます。

    『お客様の人生の伴走者』になれるよう、お客様の人生を見守るサポーターとして何でもお気軽にご相談ください。

  • お客様に満足頂いている理由

    保険のことなら何でもお任せください

    保険は、年齢(ライフステージ)ごとに、定期的な保険の見直しをする必要があります。

    個人のお客様から法人(経営者)のお客様まで、16の保険会社の取扱いがございますので、保障内容など比較検討していただきます。

    お客様の目的に合った保険選びはもちろん、ご相談からお申込み、ご契約後のアフターフォローまで全て対応させていただきます!

    また、加入後のお引越しによる住所変更、保険金請求や解約に際しての手続き等のお手伝いもさせていただきます。